亚特兰大和纽约-(BUSINESS WIRE)-(美国商业资讯)-全球交易所和票据交换所的领先运营商以及数据和上市服务提供商Intercontinental Exchange(NYSE：ICE)今天宣布，已为65亿美元的承销公开发行定价新的高级笔记。

优先票据包括本金总额为12.5亿美元的2023年到期的浮动利率优先票据(“浮动利率票据”)，10亿美元本金总额的0.700%的2023年到期优先票据(“ 2023票据”)，15亿美元。本金总额为1.850%的2032年到期高级票据(以下简称“ 2032票据”)，12.5亿美元本金总额为2.650%的2040年到期高级票据(以下简称“ 2040票据”)和15亿美元本金总额为3.000%的优先票据。 2060年到期的票据(“ 2060票据”，以及浮动利率票据，2023票据，2032票据和2040票据，“票据”)。此次发行将根据货架注册声明进行，并根据惯例成交条件，预计于2020年8月20日关闭。

ICE打算将票据发行的净收益，连同其循环信贷额度下的商业票据和/或借贷以及新的高级无抵押定期贷款额度下的借贷，用于为购买价的现金部分提供资金。根据2020年8月6日宣布的股票购买协议的条款，代表Ellie Mae Intermediate Holdings I，Inc.及其间接全资子公司Ellie Mae，Inc.(以下简称“ Ellie Mae”)。

票据的联席账簿管理人是美国银行证券有限公司，摩根大通证券有限责任公司，富国银行证券有限责任公司，MUFG证券美洲公司，花旗集团全球市场公司和瑞士信贷证券(美国)有限公司。票据的高级联合管理人员为BBVA证券公司，BMO资本市场公司，第五第三证券公司，瑞穗证券美国有限责任公司和PNC资本市场有限责任公司，票据的联合管理人员为高盛证券公司。 LLC和SG Americas Securities，LLC。

本新闻稿不构成任何要约或要约的购买要约，也不构成在根据要约进行注册或资格确认之前，要约，要约或出售是非法的任何司法管辖区的任何证券销售。任何此类司法管辖区的证券法。